1983년, 캘리포니아주 로스앤젤레스에 찾아온 치명적인 마약인 크랙 코카인의 유행으로 인해 각기 다른 길에 놓여있던 세 남자의 인생이 점차 위험한 방향으로 흐르기 시작한다.
에피소드 1
파일럿 에피소드
사우스 센트럴에 살던 청년 프랭클린은 경기에서 패배한 자신의 우상인 레슬러 '엘 오소' 구스타보를 뒷골목에서 만나게 된다.
에피소드 2
새야, 날아라
CIA 요원 테디는 니카라과 반군 알레한드로와 함께 아비와의 거래에 나서고, 구스타보는 페드로의 명령에 따르지 않기로 한다.
에피소드 3
느린 손
기습당한 후 마약을 빼앗긴 프랭클린은 괴한들의 정체를 알아내고, 테디는 미군의 무기 물자를 처리하는 과정에서 애를 먹는다.
에피소드 4
트라우마
친구 리언의 도움으로 총을 구한 프랭클린은 카벨의 거처로 쳐들어가고, 테디는 밀림 한가운데에 있던 알레한드로와 접선한다.
에피소드 5
7월 4일
프랭클린은 차고에서 발견한 아버지의 사진을 어머니에게 보여주고, 테디의 갖은 노력에도 알레한드로는 정신을 차리지 못한다.
에피소드 6
오랜 기다림 끝에
프랭클린은 클로디아에게 동업하는 친구들인 리언과 케빈을 소개하고, 레니와 레이레이는 매복한 채로 복수의 때를 기다린다.
댐슨 이드리스
카터 허드슨
에밀리 라이오스
마이클 하얏트
세르지오 페리스-멘체타
아민 조셉
안젤라 루이스
이사야 존
필리페 발레 코스타
Malcolm M. Mays
아론 어바웃불
