마지막 왕조가 몰락하고 사회적 혼란이 극에 달한 1930년대, 남방무술의 고수 엽문은 백전백승의 가도를 달리며 최고의 자리에 올라서는 한편 사랑하는 아내 장영성과 함께 하는 미래를 꿈꾼다. 무술계의 일인자인 궁보삼은 자신의 제자 마삼과 딸 궁이를 제치고 엽문을 자신의 후계자로 삼고자 한다. 궁이는 엽문과 무술로 교류하며 특별한 감정을 느끼는 한편, 자신의 아버지를 죽인 마삼에 대한 복수를 다짐한다.
일대종사
양조위
장쯔이
장첸
왕칭샹
장진
조본산
송혜교
이청
왕가위
팽기화
찬예청