바닷가의 평화로운 시골 마을에서 부모님과 함께 살던 제임스는 어느 날 동물원에서 탈출한 코뿔소에게 사고를 당해 한순간에 부모님을 모두 잃게 된다. 고아가 된 제임스는 이모들의 손에 넘겨진다. 악덕 이모들은 제임스에게 제대로 밥도 주지 않은 채 구박을 일삼는다. 힘든 나날을 보내게 된 제임스는 어느 날 정원에서 만난 마법사 아저씨에게 마법의 약을 건네받는다. 집에 돌아가던 길 넘어진 제임스는 복숭아나무 위에 마법의 약을 떨어트리고 만다.
폴 테리
사이먼 캘로우
리차드 드레이퍼스
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조안나 럼리
미리암 마고리스
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