당백호(주성치 분)는 서화로 당대에 이름을 날리는 유명인으로 조정의 영왕은 그의 재주를 높이 사 자신의 수하에 두려고 여러번 사람을 보내지만 매번 당백호의 재치로 이를 잘 넘긴다. 그러던 어느날 당백호는 친구와 거리를 거닐다 추향(공리 분)을 만나 한눈에 반한다.그러나 추향이 화부 집안의 몸종인 것을 안 당백호는 하인으로 들어가 추향과 가까워지도록 노력하지만 그녀는 냉담하기만 하다. 추향이 자신의 시를 좋아한다는 것을 안 당백호는 자신의 신분을 밝히려하지만 용기가 생기지 않는데 이때 영왕이 화부를 찾아와 트집을 잡지만 당백호의 지혜로 뜻을 이루지 못하고 돌아간다.이 일로 정체가 들어난 당백호는 화부인에 의해 집안에 갇히고 치욕을 갚기 위해 영왕의 참모인 탈명서생이 다시 찾아오는데...
