조선에 야귀떼가 창궐하면서 온 전역이 야귀로 덮히고, 왕자 이청은 우연히 야귀떼와 맞서 싸우는 무관 박종사관의 무리를 마주한다. 한편 사악한 계략으로 조선을 무너뜨리려는 김자준은 곧 마지막 계획을 실행한다.