사랑스러운 아내와 아들과 함께 평범한 삶을 살아가던 톰 위츠키는 어느 날 우연히 처제 리사의 최면에 빠져 초자연적인 세계를 경험하게 된다. 그 후 톰은 여러 가지 환영에 시달리게 되고, 아들 제이크마저 얼마 전 실종된 이웃 소녀 사만다의 환영을 봤다는 사실을 알게 된다. 톰은 환영을 보는 것이 단순한 우연이 아님을 알게 되고, 다시 한번 최면 속 세상으로 들어가 보려 한다.