공부는 못하지만 장난 하나만은 전교 일등인 철수에게 새 짝꿍으로 영희가 전학을 온다. 영희는 돌아가신 부모님에 대한 참을 수 없는 그리움을 감추고 있다. 철수는 아버지의 충고대로 솔직한 마음을 전하려고 결심하지만 말썽꾸러기 철수의 첫사랑은 좀처럼 마음대로 되지 않는다.