자유무역도시 홍콩이 무기 밀매 범죄 조직 때문에 몸살을 앓자, 일품향과 자고채, 그리고 5명의 무술 고수들은 아라비아 상인으로 가장하여 경찰의 지원 없이 조직폭력배들을 소탕하기 위해 고군분투한다.