가난한 시골 마을의 소년 라이시는 가난에서 벗어나기 위해 환관이 되기로 한다. 북경으로 간 라이시는 우여곡절 끝에 궁중 환관이 되지만 이미 황제가 떠난 자금성에서 결국 내쫓긴다.