홍콩으로 밀항 중이던 오세호는 시비가 붙어 패싸움을 하게 되고, 그의 싸움 실력에 감명받은 경찰 뢰락과 의형제를 맺게 된다. 이윽고 그는 경찰 뢰락과 함께 홍콩의 도박, 매춘 그리고 마약 산업 수사를 재패해 나가기 시작한다.