지구상의 모든 여성이 임신 기능을 상실한 인류 종말의 시대, 아들을 잃고 절망에 빠진 채 살아가는 남자 테오 앞에 기적적으로 임신한 흑인 소녀 키가 나타난다. 지옥 같은 세상을 바꿀 수 있다는 희망을 얻은 테오는 키와 뱃속의 아이를 지키기 위해 고군분투한다.