어떤 생각을 하든 실시간으로 드러나는 노이즈에 감염된 혼란스러운 세상, 뉴 월드에 살던 토드는 이곳에 어쩌다 오게 된 바이올라와 만나게 된다. 뉴 월드의 배후에 감춰진 비밀이 의심스럽기만 한 이 둘은 이곳을 탈출하려 하지만, 통치자 데이비드가 이를 눈치채고 온갖 수단을 이용해 이들의 뒤를 쫓는다.