사랑에 빠진 젊은 미국 커플 마이클과 올리비아가 바하칼리포르니아에서 휴가를 보내던 중, 올리비아가 마약상에게 납치되는 끔찍한 국면을 맞게 된다. 마약상은 마이클에게 12시간 이내에 코카인이 든 배낭을 미국으로 밀반입할 것을 요구하고 만약 하지 않으면 올리비아를 죽이겠다고 협박한다. 마이클이 멕시코의 위험한 지하 세계를 항해하는 동안 티후이나의 경찰이 그를 쫓는다.