엄마와 노래방을 운영하며 살고 있던 재필. 재필은 언젠가부터 알 수 없는 사람에게 협박문자를 받게 된다. 그리고 어느 날 친했던 동생과 사소한 시비 끝에 그만 폭력을 행사한다. 그 뒤 미안한 마음에 다시 동생을 찾아갔지만 동생은 의식을 잃은 상태였고 그때 다시 협박문자가 오는데...