주인 없는 사무라이 모쿠노신은 농부의 아들과 수련을 하며 평화롭게 지낸다. 농부의 딸 유는 그런 그를 좋아하지만, 그가 징집될까 두려워한다. 일본의 해안가에는 미국이 무역 협상을 위해 정박해 있고, 일본에는 전쟁의 냄새가 나기 시작한다. 무장들이 찾아와 무사들을 찾는 가운데, 모쿠노신과 유의 인생은 달라진다.