주지사 마이크 모리스는 잘생긴 외모와 평소 흠 없는 생활로 완벽한 민주당 차기 대선후보로 부상한다. 마이크는 선거 캠프 본부장 폴 자라와 전략가 스티븐 마이어스 덕분에 높은 지지율을 달성한다. 한편, 마이크의 상대 후보 진영의 본부장 톰 더피는 완벽한 킹메이커의 모습을 보여준 스티븐에게 은밀히 접근하고, 우연히 마이크의 치명적인 약점을 알게 된 스티븐은 선택의 갈림길에 서게 된다.