텔 잇 투 더 비즈

의사 진은 어린 시절 떠났던 자신의 고향 마을로 돌아오고, 우연히 홀로 아들 찰리를 키우고 있는 리디아를 만난다. 리디아와 찰리가 집세를 내지 못해 살던 곳에서 쫓겨나자, 진은 자신의 집에서 함께 살 것을 제안하고, 세 사람은 점차 가까워진다. 그러던 어느 날 이들의 남다른 사이에 관한 소문이 마을에 떠돌고, 리디아와 진은 갈림길에 선다.