거인족 트라그가 인간족 옴을 애완동물로 키우는 트라그의 세상에서 태어난 아기 옴 테어는 짓궂은 트라그 아이들의 장난에 어머니를 잃고, 트라그 지도자의 딸 티바에게 구해진다.