결혼한 지 얼마 되지 않은 알리슨과 마크는 팜스프링스로 이사한다. 그리고 오랫동안 스와핑을 해왔던 짐과 클레어 부부를 만나게 된다. 그들과 빠르게 친해진 알리슨과 마크는 스와핑클럽 이벤트에 초대받게 되면서, 마음속 깊은 곳에 잠재워뒀던 욕망이 끓어오르는 것을 느낀다.