멀쩡한 외모로 여자를 꼬셔 먹고 사는 남자 프레이. 그와 함께 사기행각을 벌이는 9살 짜리 소녀 애디는 그 나이에 담배를 물고 다니는 괴짜다. 캔자스를 가로지르는 이들의 여정에 트릭시 딜라이트라는 여자가 끼어들자 세 사람 사이에는 미묘한 분위기가 흐른다. 의 매력남 라이언 오닐의 그의 친딸 테이텀 오닐이 함께 출연한 가족영화의 수작으로 모자란 사기꾼과 괴팍한 고아소녀의 특별한 여정이 유쾌한 웃음과 따뜻한 감동을 준다. 의 피터 보그다노비치가 감독했다.