16세기 중국, 기 장군과 유 장군은 끊임없이 몰아치는 침략에 맞서 싸워 함락당한 성을 되찾고 나라를 지킨다. 이후 기 장군은 다시 함락당하는 일이 없도록 군의 재정비에 온 힘을 기울인다. 그런데 9년 뒤, 다시 돌격해오는 2만의 침략 세력을 막기 위해 기 장군은 3천 명의 군사를 이끌고 전투에 나선다.