피라미드의 공포 와 the Pyramid of Fear란 제목으로도 상영되었던 이 영화는 어른 존 왓슨 (앨런 콕스)가 기숙 학교에 보내져 비상하고 특이한 셜록 홈즈(니콜라스 로우)를 만나 벌어지는 어드벤처를 보여준다. 친구로 지내기 시작한 직후 여러 미스테리한 살인 사건 조사에 휘말리게 된다. 호기심으로 위험한 종교 컬트 집단에 휘말리게 되자, 왓슨과 홈즈는 정부에 이를 알리려 하면서 잡히지 않게 피해야 한다.