미대에 입학한 다케모토는 아틀리에에서 그림을 그리던 하구미를 마주하고 첫눈에 마음을 빼앗긴다. 수줍은 성격의 하구미를 위하여 교수는 다케모토에게 그녀와의 식사를 제안하고, 두 사람은 조금씩 가까워진다. 그러나 어느 날 천재라고 불리는 모리타 선배가 학교로 돌아오고, 하구미의 뛰어난 실력에 관심을 가지게 된다. 재능을 바탕으로 교감하며 각자의 작품을 완성한 두 사람은 서로에게 묘한 감정을 느끼고, 이를 알게 된 다케모토는 슬픔에 빠진다.