1931년, 미국의 작가 헨리 밀러는 아내 준과 파리에서 지내던 중 부유하고 젊은 여성 아나이스를 만난다. 아나이스의 지성과 카리스마에 매료된 밀러는 단숨에 사랑에 빠지고, 이후 아나이스가 준에게 빠져들면서 세 사람은 그들만의 육체적이고 지적인 관계를 이어 나간다.