크리스마스 이브, 마리와 프리츠 남매는 할아버지로부터 호두까기 인형을 선물 받는다. 그날 밤, 마리는 호두까기 인형과 무시무시한 쥐마왕의 치열한 전투를 목격하게 되고, 두 남매는 장난감 왕국을 지키기 위한 모험을 떠나기로 한다.