풍 형사는 범죄 조직의 우두머리인 구근을 붙잡기 위해 수사에 박차를 가하지만, 구근과 유착 관계를 맺은 상관 때문에 결국 형사직을 내려놓게 된다. 한편, 구근의 돈을 건든 부엉이와 강도질을 벌인 범보는 협박 편지를 받게 되고, 협박범을 알아내고자 청소년 감화 센터에서 근무를 시작한다.