청조 시기, 외진 임강현에서 두 명의 현령이 연이어 구렁이에 살해당해 인심이 흉흉했다. 이 위험과 재난의 때에 어전 시위 소걸아와 철교삼은 황제의 명으로 임강현으로 가서 구렁이 살인사건을 조사하게 된다. 두 사람이 임강현에 갔을 때 그곳은 구렁이 신에게 제사를 지내는 것이 성행하고 있었고 백성들은 심한 고통 속에 살고 있었다. 두 사람은 고립무원인 상황에서 거지 조직인 개방에 들어가 신분을 숨긴 채 사건을 조사하던 중, 철교삼은 사랑에 빠져 힘들어 하고 소걸아는 극락환약의 피해를 받았지만 내면 속 정의의 신념을 가지고 배후 세력과 마지막 결전을 벌이는데...
