사막의 작은 마을에서 대장장이로 일하던 여삼사는 우연히 전설적인 협객으로 알려진 백리무우를 만나게 된다. 예상치 못한 상황에 휘말려 마두인 하청영을 호송하게 된 여삼사는 약속 장소에서 사건의 실체를 깨닫게 된다.