한국에서 합기도를 배우던 고상, 옥영, 범위가 일본인과 싸움이 붙게 되자 중국으로 돌아온다. 창주에 합기도 도관을 설립하고 선배들을 만나 인사를 하러 다니던 중 일본인이 운영하는 흑웅도관을 조심하라는 말을 듣는다. 어느 날, 여자를 희롱하는 흑웅무관 사람을 혼내주게 되고, 이에 앙심을 품은 흑웅무관 사람들의 손에 소위와 범위가 죽게 되자 흑웅무관을 쑥대밭으로 만들고 관장과 결판을 짓는다.