퇴마사 그레고리는 제자 윌리엄과 함께 세상을 위험에 빠트리기 위해 어둠에서 돌아온 멀킨을 막아보려고 하지만 실패한다. 이에 그레고리는 기사단의 전설에 따라 악을 물리칠 수 있는 7번째 아들의 7번째 아들인 톰을 새로운 제자로 삼고 사라진 멀킨을 찾아 함께 길을 떠난다. 톰은 우연히 멀킨의 조카 앨리스를 만나 사랑에 빠지는 한편, 그레고리의 지도를 받으며 마녀의 음모로부터 세상을 구할 기사로 거듭난다.