홀로 어린 딸은 키우는 아빠이자 살인 청부업자인 만수는 경찰을 피해 도망치기 위해 딸에게 7월 32일 날 돌아온다는 말을 남기고 사라진다. 형사를 해치고 도주하던 그는 결국 경찰에 붙잡혀 감옥에 들어가고, 만수에게 복수를 위해 형사는 그의 딸을 찾아 섬 안에 있는 사창가에 데려간다. 시간이 흘러 출소한 만수는 딸을 찾아 헤매지만, 매춘부가 된 그녀를 마주치고도 알아보지 못한다.