광고 촬영 도중 우연히 만난 줄리아에게 푹 빠져버린 제임스는 그녀의 일거수일투족을 관찰하다가 그토록 꿈에 그리던 이상형이 실은 스파이였다는 것을 깨닫고 엄청난 딜레마에 사로잡힌다.