광고 필름 감독 제임스는 촬영 도중 우연히 이상형의 여인을 만나게 된다. 여인의 이름은 줄리아. 그러나 줄리아는 산업 스파이 조작에서 어릴 적부터 살인적인 훈련을 받은 특수 요원이다. 이런 사실을 모르는 제임스는 줄리아의 집 근처에서 방까지 얻어서 그녀의 일거수일투족을 감사하며 그녀에 대한 사랑을 점점 더 키워나간다. 줄리아는 스파이 생활에 염증을 느끼고 있지만 조직의 복수가 두려워 결단을 내리지 못한다. 줄리아의 집을 도청하던 제임스는 줄리아가 엄청난 범죄를 계획하고 있다는 것을 알아내고 현장으로 향한다. 동료 앤디의 배신으로 위험에 처하게 된 줄리아는 때마침 나타난 제임스 덕분에 목숨을 구하고 꿈 같은 하룻밤을 보내게 되는데... 그러나 너무도 다른 세계에 살고 있던 두 사람에겐 필연적인 이별이 기다리고 있다. 오랫동안 우정을 나눴지만 돈 때문에 앤디는 줄리아를 배신하게 된다.