미국 비밀경호국은 경찰이 막지 못한 수많은 정치적 살인 사건을 조사하기 위해 최고의 요원인 OSS 117을 파견합니다. 무자비한 살인마 '윌리엄 챈들러'로 변장한 OSS 117은 중동 평화 협상의 유엔 대표인 하인드리히 반 다이크의 살해를 준비하는 바로 그 순간 테러 조직에 침투할 것입니다. 117은 반 다이크를 가짜 살해하고 시체로 대체하여 범죄의 주모자인 사디 박사를 속이려 합니다. 다만, 소령은 너무 영리해서 아이차를 납치하고, 117은 아이차의 목숨(주사를 맞은 약에 대한 해독제를 매일 복용해야 하기 때문에)과 아이차의 목숨을 걸고, 너무 늦기 전에 테러리스트 본부의 행방을 육군에 넘겨주기 위해 싸워야 합니다...