1968년, 소련, 영국과 미국은 핵무기 확산 금지 조약을 체결한다. 소련 KGB의 국장인 고보신 장군은 냉전을 고조시키기 위해 조약을 파기할 계획을 세운다. 그는 유망한 비밀 요원인 페트로프스키 소령을 영국으로 보내어 소형 핵폭탄을 폭파시키려 한다. 한편, MI5의 존 프레스턴 요원은 정보국 내의 정보 누출을 지적한 탓에 항만 업무로 좌천된다.