17세기 마드리드의 수사 앰브로시오는 신도들의 존경을 한몸에 받으며 엄격한 규율과 선을 실천하며 유혹에 흔들리지 않고 살아간다. 그런 앰브로시오 앞에 가면을 쓴 정체불명의 수사 발레리오가 나타나고, 사탄의 유혹에 굴복한 앰브로시오의 마음은 욕망으로 가득차게 된다.