닉 제인

아파트에서 괴이한 생명체를 발견한 마셜과 릴리는 이를 퇴치하기 위해 온갖 노력을 한다. 한편, 사랑 중매 서비스를 등록하게 된 테드는 자신과 적합한 파트너를 찾으려다 결과를 듣고 절망한다.

에이프릴의 결혼식 당일, 메러디스와 크리스티나는 또 한 번의 큰 다툼 끝에 결국 화해한다. 한편 잭슨의 돌발 행동으로 결혼식이 중단되는 상황이 발생한다.

캐슬과 베켓은 쓰레기통에서 발견된 한 남자의 살인 사건을 조사하고, 그의 아내와 약혼자가 시신의 신원을 확인하러 오면서 상황이 복잡해진다.

늦은 밤, 한 여자가 납치당하고, 신고받은 BAU는 지난 5년간 많은 피해자가 있었다는 걸 알게 된다. 시신들을 검시한 BAU는 범인이 뒤틀린 사상을 가지고 있다는 걸 발견한다.

시드니는 전염성이 있는 약물과 접촉한 뒤 위험한 환각을 앓는다. 슬론의 진의를 의심하는 딕슨은 그에게 경고를 날린다.

에스피노자의 폭탄이 완성되고, 거래 준비가 끝이 난다. 사크는 약속을 지키겠다며 시드니가 에스피노자를 붙잡는 걸 도와준다.