제이는 팜스프링스의 멋진 호텔에서 모두 함께 새해를 맞는다는 계획에 신이 난다. 하지만, 호텔이 생각처럼 멋지지 않다는 걸 알고 다들 구실을 만들어내 빠져나가기 시작하고, 제이는 낙담한다. 하지만 그러던 제이는 빌리 디 윌리엄스와 만난다! 한편 집에서는 헤일리와 알렉스가 아이들을 돌보는데, 생각처럼 쉽지 않다는 걸 깨닫게 된다.
크리스티나와 메러디스의 관계는 회복되지 않고, 3D 프린터로 더욱 충돌하게 된다. 레지던트에게 좀처럼 일을 맡기지 않는 잭슨에게 데릭은 그들을 가르치라고 충고한다. 한편 베일리는 벤이 돌아오자 심리적인 압박을 받게 되고, 엠마 말링은 그레이 슬론의 면접을 보게 된다.
크로켓은 너새니얼을 구한 후 병원의 스타가 된다. 하지만 윌은 자신의 지인이 크로켓의 인지도만 믿고 수술을 허락하자 불안하기만 하다. 한편, 응급실에 한 아기 엄마가 자신이 아기를 해칠 거라면서 아이를 데려오고 대니얼은 산후 우울증을 의심하는데 아기를 거부하던 환자의 얼굴 한쪽이 갑자기 마비된다.
펠리시아 틸먼을 살해한 혐의로 복역 중이던 폴 영이 누명을 벗고 위스테리아가로 돌아온다. 브리는 남편이 물리 치료사와 사귄다는 이야기를 듣고 새 출발을 결심하고 수잔은 경제적인 궁핍 때문에 성인 사이트에 출연하기로 한다. 르넷의 부유한 친구 르네가 오랜만에 르넷을 찾아오며 파란을 예고한다. 개비는 카를로스의 어머니를 죽인 범인이 앤드류라는 것을 차마 카를로스에게 털어놓지 못하고 카를로스는 후아니타가 자기들의 친딸이 아니라는 사실을 비밀로 한다.
브리는 도배를 하러 온 키이스의 엉덩이를 보며 운전하다 후아니타를 차로 친다. 수잔은 남편 몰래 성인물 사이트에 출연하면서 계속 죄책감을 느낀다. 르넷은 친구 르네가 부부 사이에 자꾸 끼어드는 것이 못마땅하고 개비는 후아니타의 혈액형을 듣고 자신이 바람을 피워서 낳은 아이인 줄 알고 충격에 빠진다. 한편, 위스테리아가에 새로운 여자가 등장하는데 폴 영은 사람들에게 그녀를 아내라고 소개한다.
