마크 롤스톤

한 평화로운 마을에서 무참히 살해된 한 남성의 시체와 장기가 적출된 여성의 시체가 발견된다. 목격자인 7살 남자아이는 BAU에 범인의 입에 피가 묻어 있었다고 증언한다.

라이트먼은 피랍된 미국인의 말을 듣고 전쟁으로 피폐해진 아프가니스탄으로 향해서 억류된 두 명의 군인의 위치를 확인한다.

엘리베이터를 탄 직원의 어깨에 빨간 자국이 생기기 시작하고, 곧이어 엘리베이터 천장에서 살해당한 시드가 떨어진다.

전화를 받고 집을 나갔던 고등학생이 공포에 떨면서 돌아오고, 멀더와 스컬리는 위스콘신주에 퍼진 사이비 종교를 알게 된다.

비밀이 숨겨진 스케치를 회수하러 마드리드로 간 시드니는 위기에 처한다. 한편 대니의 죽음에 대해 조사하던 윌은 수상한 점을 발견한다.

화물 휴게소에서 위장 근무 중인 경찰관이 처형된 것이 발견되고, 팀은 살인범을 찾기 위한 수사를 시작하면서 충격적인 사실을 찾는다.