브렌단 페어

중요한 파티가 있는 날 부스가 파티 장소로 이동하려는 순간 납치되고, 그레이브 디거가 본즈에게 증거물을 요구한다.

이른 아침 형사들이 브레넌의 집을 방문해 그녀의 나이트클럽에서 살인사건이 발생했다고 알리고, 클럽의 직원 모두 용의자가 된다.

훈련생들을 교육하던 중 시체가 발견되고, 본즈는 드디어 부스의 동생과 만나게 되고 그의 파트너로 파티에 참석하게 된다.

타 대한 마스코트를 처형하던 중 마스코트 안에 숨어져 있던 진짜 사람이 모습을 드러내고, 유희에 지나지 않던 장난이 살인사건으로 변한다.

부스의 동생이 한 달 만난 여자와 결혼하겠다고 선언하고, 연구소로 옮겨진 시신에서 거미들이 대거 나오기 시작한다.

호라시오가 성당에 방문한 사이에 관속에서 뛰쳐나온 괴한이 총을 난사하는 사건이 발생하고, 호라시오는 이 사건에 한 범죄 단체가 연루되어 있다는 사실을 알아낸다.