안나베스 기쉬

샌디에이고의 경찰이 5년간 쫓던 사기꾼이 이번에 마이애미에서 살인을 저지른다. 경찰의 도움 요청에 응한 BAU는 마이애미로 날아가 이 투자 사기꾼의 뒤를 쫓기로 한다.

라이트먼은 심각한 결과를 초래한 교통사고의 진실을 밝히기 위해 조사를 시작하고, 현장에 있던 세 명의 십 대를 의심한다.

전직 교사 제이슨 칼의 거세 사건으로 세 여성이 용의 선상에 오르는데, 그들이 과거 칼의 제자였고 그에게 성폭행을 당했다고 주장하자 사건이 다르게 흘러가기 시작한다.

미래의 환영이 보이는 발작을 겪은 스컬리 요원은 병원에 입원한다. 조사에 착수한 멀더 요원은 곧 신디케이트의 일원이었던 미스터 Y와 에리카 프라이스를 만난다.

테드 오말리와 함께 시작한 조사는 강력한 적군들을 자극한다. 의문의 질환으로 국가적 공황이 발생하고, 멀더와 스컬리 요원은 해결책을 추적한다.

멀더, 도겟, 스키너는 외계인과 인간의 교배종이 피우는 난동으로부터 스컬리와 스컬리가 임신한 아이를 보호하려 한다.