안나베스 기쉬

샌디에이고의 경찰이 5년간 쫓던 사기꾼이 이번에 마이애미에서 살인을 저지른다. 경찰의 도움 요청에 응한 BAU는 마이애미로 날아가 이 투자 사기꾼의 뒤를 쫓기로 한다.

전직 교사 제이슨 칼의 거세 사건으로 세 여성이 용의 선상에 오르는데, 그들이 과거 칼의 제자였고 그에게 성폭행을 당했다고 주장하자 사건이 다르게 흘러가기 시작한다.

라이트먼은 심각한 결과를 초래한 교통사고의 진실을 밝히기 위해 조사를 시작하고, 현장에 있던 세 명의 십 대를 의심한다.

미래의 환영이 보이는 발작을 겪은 스컬리 요원은 병원에 입원한다. 조사에 착수한 멀더 요원은 곧 신디케이트의 일원이었던 미스터 Y와 에리카 프라이스를 만난다.

마이애미 해변에 발생한 비행기 추락사고로 현장에 도착한 호레이쇼 반장은 이 사고가 살인의 목적을 가졌음을 직감해 조종사 아담 데커의 동창 웨스 갤러거를 용의선상에 올린다.

멀더, 도겟, 스키너는 외계인과 인간의 교배종이 피우는 난동으로부터 스컬리와 스컬리가 임신한 아이를 보호하려 한다.