안나베스 기쉬

호텔 방에서 전직 교사 제이슨 칼이 거세당한 채 발견된다. 범행 시각에 호텔에 있었던 세 여성이 용의 선상에 오르지만, 세 여성이 과거에 칼의 제자였고 칼에게 성폭행당했다고 주장하며 사건이 새 국면을 맞는다.

화이트칼라 범죄를 전담하는 수사관이 행동분석팀에 공조를 요청한다. 자신이 오랫동안 추적해온 사기범이 최근 마이애미에서 살인을 저질렀다는 것이다. 행동분석팀은 칼라라는 살인 피해자를 중심으로 살인범이 된 사기범을 추적하기 시작하고 그가 여러 가명을 돌려 쓴 사실을 알아낸다. 10여 명의 이름을 사용하며 스스로도 혼돈이 생겨난 범인은 결국 자기를 통제하지 못 하고 과잉 살상을 저지르기 시작한다. 자신의 정체를 감추기 위해 다른 사기 피해자들도 죽이기 시작한 것이다. 행동분석팀은 그의 과거 거주 기록을 통해 그가 결혼했을 가능성을 찾아내고 부인을 찾으려는 시도를 하는데...

라이트먼은 치명적인 교통사고에 책임이 있는 차를 타고 폭주를 벌인 고등학생 3명을 수사한다. 검사는 어린 운전자를 살인죄로 기소하려 하지만, 칼은 비번이었던 구급대원(사고의 최초 대응자)이 죄책감을 드러내는 것을 보면서 이 사건에 대해 다른 견해를 갖는다.

한 농가에서 조용히 살던 전직 군인의 집에서 총성이 들렸다는 신고가 들어온다. 경찰과 CSI가 출동하지만 집 주인이 살해됐다는 증거는 사방에 보이는데 정작 시신은 사라지고 없다. 현장에서는 미국에서 보기 드문 탄환 탄피가 발견되고 피해자 집에서는 총들이 가득한 총기실이 발견된다.

산 속에서 남자 한 명과 여자 두 명의 시신이 발견되는데, 그들은 다름 아닌 로라 가브리엘의 변호사인 말콤 터너와 그의 부하 직원들이었다. 캐서린은 친구인 로라가 걱정돼 연락해 보지만 그녀의 행방을 알 수 없었다. 로라는 남편인 마크 가브리엘에 대한 정보를 FBI에 털어놓을 참이었다.