에단 엠브리

희귀암 환자의 수술을 성공적으로 마친 메레디스는 수술을 못하고 있는 데릭을 생각해 이같은 이야기를 하지 않기로 한다.

릭은 새로운 마을에서의 일상에 적응하려 하지만, 디애나는 릭의 행동에 대해 의문점을 가진다. 한편 릭은 일행들과 함께 워커를 처치할 방법에 관해 이야기한다. 이후 릭의 지휘에 따라 알렉산드리아 주민들이 마을을 지키기 위해 무장한다.

코라는 거인을 스토리브룩으로 데려와 마을에 대한 복수를 시작한다. 에마와 헨리는 골드 씨와 함께 그의 아들을 찾으러 가고, 그렉은 벨이 사고가 난 밤에 무엇을 보았는지 묻는다. 거인 안톤은 인간과 친구가 된다.

썩 우호적이지 않은 인어들이 네버랜드에서 헨리를 찾는 사람들을 위협한다. 헨리와 피터팬의 야영지에서 달아난 또 다른 누군가는 도망친다. 부상에서 여전히 회복 중인 닐은 에마와 헨리의 소식을 찾아 뮬란과 함께 마법의에 걸린 숲을 여행한다.

기억을 잃지 않으며 마을의 경계선을 넘으려는 골드 씨의 계획은 후크 선장 때문에 망친다. 벨은 복수심에 불타는 후크 선장과 마주친다. 한편 데이비드와 메리 마거릿은 모두가 함께 살 수 있는 새 집을 찾아 나선다.

낯선 사람들이 마을 사람들의 정체성을 위협하고 코라는 레지나와 재회를 하려 한다. 웨일 박사는 후크의 부상을 치료하고 빅터는 죽은 자를 살릴 수 있는 능력을 증명하고 싶어 한다.