에단 엠브리

희귀암 환자의 수술을 성공적으로 마친 메레디스는 수술을 못하고 있는 데릭을 생각해 이같은 이야기를 하지 않기로 한다.

릭은 새로운 마을에서의 일상에 적응하려 하지만, 디애나는 릭의 행동에 대해 의문점을 가진다. 한편 릭은 일행들과 함께 워커를 처치할 방법에 관해 이야기한다. 이후 릭의 지휘에 따라 알렉산드리아 주민들이 마을을 지키기 위해 무장한다.

그렉과 타마라는 레이나가 심어둔 저주를 작동시키고 스토리브룩을 파괴하려 한다. 마을 주민들은 마음의 준비를 하고 후크는 쫓기는 베를 구조한다.

메리 마가렛, 데이비드, 에마는 레지나가 실종되었음을 알고 수색에 착수한다. 에마는 태머라를 의심하고 골드 씨는 레이시에게 진실을 밝히려 한다. 베는 19세기 런던으로 가게 된다.

코라는 거인을 스토리브룩으로 데려와 마을에 대한 복수를 시작한다. 에마와 헨리는 골드 씨와 함께 그의 아들을 찾으러 가고, 그렉은 벨이 사고가 난 밤에 무엇을 보았는지 묻는다. 거인 안톤은 인간과 친구가 된다.

후크는 레지나를 도와 헨리를 다시 동화 속 세계로 데려가려 하고, 에마는 타마라를 향한 의심을 점점 키워나간다. 한편, 동화 속 사악한 왕비는 럼플스틸츠킨에게 백설공주를 죽일 수 있게 변신시켜 달라고 부탁한다.