조폭들의 영역 싸움으로 잦은 총격 사건이 벌어진다. 더 이상의 무고한 희생과 유혈 사태를 막기 위해서 행크는 조직들 간의 평화 회담을 주선하게 된다.
정보부는 무고한 구경꾼들이 총에 맞게 되는 총기 거래 현장을 급습하려 한다.
총기 밀매 조직에 잠입해 소탕 작전을 펼치던 앳워터는 달갑지 않은 동료 경관과 재회한다. 한편 뜻하지 않게 시작된 정보부와 남부서의 공조 수사는 불미스러운 사건으로 마침표를 찍고, 사회에 만연한 인종 차별을 목격한 앳워터는 진실과 현실 사이에서 선택의 갈림길에 선다.
완벽해 보이는 가족이 집에서 총격을 맞아 죽고 팀은 연관이 있을 법한 마약상을 찾는다. 보이트는 업턴에게 원한을 품고 있는 부사관 션 맥그레이디에게 도움을 요청한다. 맥그레이디가 수사 도중 죽은 채 발견되자 사건은 좀처럼 진전되지 않는다.
보이트의 친구였던 국회의원이 죽은 우크라이나 소녀와 함께 발견되었다.
