존 그리스

BAU는 클리블랜드에서 발생한 살인 사건을 해결하기 위해 출동하고, 로시는 사라진 전직 해군을 찾으러 LA로 향한다. 한편 JJ가 숨겨왔던 비밀이 밝혀진다.

스키너 부국장은 수면 장애를 연구하던 의사가 사망한 사건을 수사하려는 멀더에게 새로운 파트너 알렉스를 배정한다.

1977년, 생존자들은 스완 스테이션의 건설 현장에 핵 폭탄을 터뜨리는데 성공한다. 2007년, 로크와 아더스는 제이콥의 거처로 찾아간다.

일라나는 벤이 제이콥을 죽였다는 사실을 알게 된다. 자살 충동을 느끼는 리차드와 함께 잭과 헐리는 검은 바위로 향한다.

1977년, 벤이 사라지자 그의 아버지인 로저는 케이트의 개입을 의심한다. 마일즈는 스완 스테이션의 건설 현장에서 시체의 처리를 맡는다.

로크는 위장자로 밝혀지고, 그는 벤을 조종해 제이콥을 살해하도록 한다. 회상 속에서 제이콥은 섬에 추락하기 전의 조난자들을 찾아간다.