존 캐럴 린치

조의 의뢰를 받은 라이트먼 그룹은 한 대학의 축구 선수가 저지른 게 강간이 맞는지를 조사하고, 로커와 포스터는 사이비 종교 집단을 두고 고민한다.

존이 데니스에게 악마의 밤이라는 파티에 초대받는다. 파티에 참석한 존은 참석자들이 모두 사망한 살인자들이라는 걸 알게 되고, 자신이 다음 살인자로 뽑혔다는 사실에 충격받는다.

골프를 즐기던 형사 롱워스는 개울에서 시체가 발견되었다는 연락을 받는다. 최초 신고를 한 젊은 커플을 조사한 그는 사건에 대한 단서가 너무 부족함을 느낀다.

부상에서 회복한 엘리자베스는 곧바로 임무에 투입되지만, 일이 잘못되고 만다. 한편, 스탠은 자신을 농락하기로 작정한 요원에게 더 깊이 빠져간다.

당분간 집에 머물기로 한 엘리자베스는 갑작스러운 구조 요청을 받게 된다. 한편, 뜻밖의 레지덴투라가 찾아오면서 니나와 스탠은 절호의 기회를 얻게 된다.

아이리스의 도움으로 샐리는 현대 문물 사용법을 익히기 시작하고, 리즈가 드레이크의 회사 일을 맡게 된다. 호텔 사업을 날이 갈수록 번창하고, 늙어버린 리즈는 암에 걸린다.