존 한나

복수를 갈망하는 고스트 라이더와 쉴드와 격렬하게 대립한다. 콜슨과 맥은 절박한 순간에 원치 않는 자에게 도움을 받게 되고 한 낯익은 얼굴은 데이지가 워치독스를 막는 걸 돕는다.

콜슨과 맥, 피츠는 대대적인 인휴먼 등록에 반대하며 범죄를 일삼는 집단을 찾아내 무력화하려 한다. 한편, 시몬스와 래드클리프 박사는 한정된 시간 안에 메이의 병을 고치려 애쓴다.

쉴드는 인휴먼즈와의 관계를 공개해야 한다고 생각하고 위험이 커지면서 팀은 예상치 못한 방식으로 테스트를 받는다.

코앞까지 다가온 하이브의 위협 속에서 팀원들의 충성도가 시험대에 오른다. 이제는 정말로 판도를 바꿀만한 해결책을 제시할 때다.

하이브가 계속해서 인휴먼즈를 자신의 편으로 끌어들이자 팀은 손실을 입는다. 요원 피츠와 시먼스는 광적인 인휴먼즈를 영원히 막을 수 있는 단서를 얻는다.

워드는 인휴먼으로 바꿀 수 있는 미사일로 쏘아 전세계에 뿌릴 계획을 세우고 데이지는 본부로 돌아와 죄책감에 시달린다. 쉴드는 워드를 생포하지만 이것이 워드의 계략이다.