베벌리 엘리엇

레지나는 에마를 스토리브룩에서 쫓아내고 헨리와 떼어놓으려 한다. 한편, 동화 속 사악한 왕비가 내린 저주의 정체가 드러난다.

클리블랜드에서 발생한 살인 사건을 협조하게 된 멀더는 시체에서 발견된 물질을 보고 다른 사건과의 연관성을 의심한다.

에마가 공직에 출마하고 레지나와 골드 씨는 승리를 위해 교활한 수를 쓴다. 한편 럼펠스틸스킨은 아들이 전쟁에 나가는 것을 막기 위해 신비한 단검을 손에 넣기로 한다.

에어리얼은 벨을 스토리브룩로 보내 피터 팬을 무너뜨릴 수 있는 물건을 찾게 한다. 후크, 닐, 에마는 피터팬의 그림자를 잡기 위해 나서고, 메리 마거릿은 데이비드가 독극물을 숨겼다는 사실에 화를 낸다.

레지나 여왕의 저주에서 깨어난 동화 속 인물들은 집으로 돌아가지 못한다. 필립 왕자와 그의 여행 동반자는 위험한 적과 맞서게 될 것임을 직감한다.

피터 팬이 완전한 마법의 힘을 모으면 헨리의 목숨이 위태로워지기 때문에 하루빨리 그를 막아야 한다. 과거의 레지나는 골드 씨의 도움으로 아기를 입양하기로 결정한다.