도시에서 현상금 사냥꾼으로 살아가는 엠마 스완에게 어느 날 자신이 아들이라고 주장하는 헨리가 찾아온다. 헨리는 뉴 잉글랜드의 어떤 마을에 저주에 걸려 기억을 잃은 동화 속 등장인물들이 살고 있다고 말한다.
에피소드 1
파일럿
어릴 적에 입양 보낸 열 살의 아들 헨리가 방문하고 에마의 인생은 송두리째 뒤바뀐다. 에마는 스토리브룩이라는 이상한 마을에 있는 양모에게 헨리를 다시 데려간다.
에피소드 2
당신이 가장 사랑하는 것
레지나는 에마를 스토리브룩에서 쫓아내고 헨리와 떼어놓으려 한다. 한편, 동화 속 사악한 왕비가 내린 저주의 정체가 드러난다.
에피소드 3
강설
에마는 메리 마거릿에게 병원에 입원한 신원 미상 혼수상태의 환자에게 책을 읽어 달라고 부탁한다. 한편, 차밍 왕자와 백설 공주가 처음으로 만난다.
에피소드 4
황금의 값
에마는 임신한 여성 애슐리가 골드 씨의 손아귀에서 무사히 도망칠 수 있게 돕는다. 한편, 동화 속 신데렐라는 럼플스틸스킨과 거래를 한다.
에피소드 5
여전히 작은 그 목소리
그레이엄이 에마를 보안관 대리로 지명한다. 마을 가장자리에 미스터리한 싱크홀이 나타나고 헨리는 생명의 위험을 느낀다. 한편, 동화 속 지미니는 가족 사업에서 벗어나고 싶어 한다.
에피소드 6
양치기
데이비드는 아내 캐스린과 사랑하는 여성 메리 마거릿 사이에서 결단을 내리고, 그레이엄은 엠마에게 거짓말을 들킨다. 한편, 동화 속 차밍 왕자의 운명에 변화가 찾아온다.
라나 파릴라
로버트 칼라일
재러드 길모어
제니퍼 모리슨
지니퍼 굿윈
조쉬 달라스
콜린 오도노휴
에밀리 드 라빈
베벌리 엘리엇
레베카 마더
숀 맥과이어
