바니는 더 후한 학점을 받고자 마셜의 로스쿨 교수를 유혹한다. 릴리는 테드의 사무실에서 일을 시작한다.
테드는 직원을 해고하려고 애를 먹는다. 한편 마셜의 누드 초상화를 찾은 친구들은 마셜을 놀린다.
이번 에피소드는 회상 형식으로, 친구들은 테드, 로빈, 바니의 삼각관계가 어떻게 흘러갈지 생각한다. 한편 바니는 릴리와 로빈의 연이은 도전을 받아들인다.
어떤 남자가 멀더를 납치해 LA로 끌고 간다. 그 남자는 자신의 머리가 터지는 걸 막으려고 계속 움직인다.
브라이언은 스튜이에게 성병을 옮긴다. 한편, 피터와 친구들은 드렁큰 클램에서 다른 무리와 자리싸움에 휘말린다.