유진 레비

레스터의 의문스러운 사망 사건을 조사하던 찰스, 올리버, 메이블은 맨해튼을 벗어나 위험한 새 영역으로 향한다.

팟캐스트 계획이 좌절되자 메이블과 올리버는 아르코니아 지원팀에 도움을 요청하고, 찰스는 용의자와 식사하던 중 예기치 못한 사실을 발견한다.

범죄 사건을 수사하기 위해 올리버는 어렸을 때 살던 동네를 찾아가게 된다. 그 이후, 올리버는 중요한 단서 하나를 얻게 된다.

억만장자 용의자 세 명이 세 친구의 염탐 현장을 잡고, 상황이 역전되자 용의자들은 올리버의 집으로 찾아와 위험한 저녁 시간을 보낸다.

삼총사는 시장으로부터 악당들의 은밀한 악행에 관해서 전해 듣게 된다. 한편, 올리버에게는 위기 상황이 찾아온다.

세 친구가 결정적인 증거를 발견하지만, 곧바로 훼손하는 실수를 저지르고, 경찰의 수사망이 좁혀오는 상황에서 그들은 시간과의 싸움을 벌이며 미스터리의 진실을 밝히려 한다.