아이작 라이언 브라운

드레는 크리스마스가 너무 상업화된 것 같다고 걱정하고, 얼과 루비는 아이들이 크리스마스의 진정한 의미를 모른다고 생각한다.

보우는 아무리 생각해도 드레가 자기 여동생인 론다가 레즈비언임을 엄마에게 말해야 한다고 생각한다.

드레와 동료들이 '아빠의 날'이라는 연휴를 만들어 낸다. 안드레는 보우를 도우려 한다.

드레의 어린 시절 친구이자 유명한 가수인 지지가 동네에 방문하자 보우는 자신이 드레에게 뒷전이 된 것 같다고 느낀다.

보우는 드레의 어린 시절 친구가 그를 이용한다고 생각한다. 스티븐스 앤 리도 사의 공동 창립자가 회사를 방문한다.

보우는 다이앤을 위해 흑인 인형을 사주려 하지만, 선택지가 많이 없다는 걸 알고 황당해한다. 한편, 드레는 자신의 편견을 마주하게 된다.